Во вторник 20 декабря прошло итоговое заседание ОИРОМ, посвященное подведению итогов  2011 года. Впрочем, об итогах года почти и не говорили - все перевозбуждены политически. А наличие в составе нашей отраслевой ассоциации ведущих социологов только провоцирует обсуждение таких тем.

Не смог вовремя приехать представитель ACNielsen, поэтому пришлось запечатать в конверете данные от присутствовавших компаний и разъехаться, так и не зная итогового результата. Так или иначе, итоги были подведены секретариатом и разосланы участникам.

Итак,

По подсчетам ОИРОМ российский рынок маркетинговых исследований в 2011 году увеличился примерно на 12% в рублях и примерно на 16% - в долларах США. Таким образом, объем рынка в 2011 году составил примерно 370 млн. долларов США.

У меня было ощущение, что рост существенно слабее. Видимо, это еще одно подтверждение усиления концетрации отрасли.

Приняли новых членов - MarketSense и “Радость понимания”.

Некоммерческое партнерство «Объединение исследователей рынка и общественного мнения» (ОИРОМ), объединяющее в России 20 ведущих компаний, занимающихся исследованиями рынка и общественного мнения, объявляет о публикации в России сборника «Как заказывать исследования».

Данный сборник создан на базе официального документа ESOMAR – How to commission research, и адаптирован для использования на российском рынке. Он соответствует ключевым «Принципам и руководству по практике международных исследований Европейского общества по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям (ESOMAR)».

Сборник «Как заказывать исследования» состоит из трех Руководств и посвящен кругу вопросов, которые необходимо учитывать компаниям-заказчикам при организации маркетингового исследования или опроса общественного мнения. Основная цель сборника - помочь заказчику и исследователю учесть все важные моменты при планировании и согласовании исследовательского проекта.

Так, в первом Руководстве сборника - «Выбор агентства для проведения маркетингового исследования», даются подробные рекомендации по процессу выбора потенциального подрядчика, освещаются ключевые факторы для принятия решения, а также приводится список контрольных вопросов для заказчика, которые рекомендуется адресовать исследовательскому агентству на этапе принятия решения о начале сотрудничества.

Во втором Руководстве - «Согласование маркетингового исследования», дается общее описание ключевых вопросов, возникающих при планировании и заказе маркетингового исследования, а также приводится подробный перечень вопросов, которые заказчику и исследователю рекомендуется обсудить и согласовать перед началом исследовательского проекта.

Цель третьего Руководства – «Международные исследования», - помочь заказчикам, подрядчикам и субподрядчикам при заключении договоров и способствовать слаженной совместной работе по международным исследовательским проектам. В особенности это относится к исследованиям, проводимым заказчиком в нескольких странах и осуществлением которых занимается группа исследовательских агентств, но также и к любой работе, которая выходит за пределы одной страны.

По мнению Дмитрия Писарского, Генерального директора A/R/M/I-Marketing, Исполнительного секретаря ОИРОМ, «публикация и активное использование в работе данного сборника будет способствовать повышению качества исследовательских проектов в России и развитию культуры взаимоотношений между исследователями и компаниями, заинтересованными в проведении исследовательских проектов».

А вот и протокол подоспел. Итак, официальная формулировка:

По подсчетам ОИРОМ российский рынок маркетинговых исследований в 2010 году увеличился примерно на 15,5% в рублях и примерно на 20% - в долларах США. Тем самым, объем рынка в 2010 году составил 320 млн. долларов США, практически достигнув уровня 2008 года (325 млн. долларов США).

Вчера состоялось завершающее год собрание членов ОИРОМ. Как водится, посчитали обороты членов ассоциации, накинули поправки на тех, кто ими не является, дали экспертную оценку по всей отрасли. Пока официальный протокол еще не пришел, скажу лишь, что лидеры индустрии совокупно восстановили докризисные объемы. Официальные цифры опубликую сразу по получении протокола.Из субъективного.Выглядят все хорошо. Особенно Е.Конева. (Кто в курсе последних событий в отрасли, поймет Жаль, что Олег Дембо пришел с большим опозданием, поговорить не удалось.

Еще один ответ на вопрос, что такое ЛИН. Это такой подход к управлению организацией, при котором:

• менеджеры регулярно напрямую наблюдают и анализируют работы, взаимодействия и потоки;
• организована систематическая деятельность по устранению потерь;
• организовано систематическое решение проблем;
• достигнута высокая степень согласия внутри организации как по вопросу “что” делать, так и “как” делать;
• создается самообучающаяся организация.

Ключевые слова по каждому из пунктов:

• регулярно, напрямую, стандартизированная работа, поток создания ценности, понимание системы;
• систематический, потери, ограничение системы, кайдзен;
• систематичекий, PDCA, корневые проблемы;
• методы vs результаты, хосин канри, понимание системы, понимание вариабельности, лидерство;
• вовлечение людей, управление знаниями, хансей/after action review.

Если все-таки пытаться выразить идею одним предложением, то как-то так:ЛИН - это интегрированный подход к дизайну и усовершенствованию работ в направлении идеального состояния, сфокусированного на потребителе, путем вовлечения всех сотрудников, скоординированных общими принципами и практиками.

Джим Вумек - человек, фактически сделавший термин lean всемирно известным - больше не руководит Lean Enterprise Institute. На этом посту его сменил Джон Шук - первый американец в топ-менеджменте Toyota, автор классической “Учитесь видеть” (VSM) и Managing To Learn (пока непереведенной).

Подробное объяснение мотиваций на сайте LEI.

Регулярно читая рассылку Вумека и колонку Шука, не мог не отметить, что Вумек - шире, а Шук - глубже. Но оба для меня, безусловно, учителя.

Написал обещанное продолжение.

Вопросы? Комментарии?

Пожалуй, самый часто задаваемый клиентами вопрос: «С чего лучше начать развертывание ЛИН?» Ответ, который чаще всего дают консультанты: «Конечно, с 5S!» А я скажу: «Нет, не нужно начинать с 5S».

Подробная аргументация в моей статье. Здесь в блоге принимаю комментарии, отвечаю на вопросы.

Готовлю продолжение, stay tuned.

Помимо подсчетов объема рынка исследований члены ОИРОМ на последнем в этом году заседании обсудили еще ряд вопросов. В том числе о бесславной кончине компании IMCA и действиях ее руковоства за  этим воспоследовавших. Приняли заявление, которое я и публикую (первым):

Открытое письмо участникам исследовательского рынка

Уважаемые коллеги, уважаемые участники рынка исследований!

Компания IMCA являлась членом ОИРОМ более трех лет, с сентября 2005 года. Согласно документам, имеющимся в Секретариате, основным учредителем и генеральным директором ООО “АйЭмСиЭй Исследования” являлся Алексей Прянишников. В конце 2008 -начале 2009 года компания фактически прекратила свою деятельность. Тогда же в ОИРОМ стали поступать сведения об имеющихся долгах перед субподрядчиками и о незаконченных клиентских проектах. На заседании ОИРОМ 31 марта 2009 года на основании имевшейся на тот момент информации было принято следующее решение:

1. Исключить из состава НП ОИРОМ компанию IMCA. Решение Совета будет считаться вступившим в силу, если в течение двух недель с даты оповещения всех членов Партнерства не поступит возражение более чем от половины списочного состава членов ОИРОМ. (решение вступило в силу 15 апреля 2009 года)
2. Опубликовать на сайте НП ОИРОМ информацию об исключении, а также текст: «По сведениям ОИРОМ у компании IMCA остались незавершенные проекты с клиентами, а также неурегулированные финансовые вопросы с субподрядчиками. ОИРОМ осуждает подобную практику на российском исследовательском рынке».

В ноябре 2009 года в ОИРОМ обратились члены региональной ассоциации «7/89», которые проинформировали Секретариат о следующем:
- Долги IMCA перед региональными подрядчиками в сумме превышают 4 миллиона рублей. Некоторые подрядчики обращались за взысканием долгов в суды, получали исполнительные листы, но не могут до сих пор взыскать средства с арестованных счетов.
- Г-н Прянишников устранился от вопроса урегулирования долгов, не проинформировав подрядчиков о своем новом статусе. На данный момент известно о причастности г-на Прянишникова к компаниям Envirosell (в ней он является учредителем), а также к компании Ромир (в ней он является сотрудником). Обе эти компании не являются членами ОИРОМ, но ведут коммерческую деятельность по маркетинговым исследованиям в России.

В связи с вышеизложенным ОИРОМ считает необходимым заявить, что подобное поведение учредителей и руководства компании IMCA по отношению к подрядчикам является не только незаконным (в соответствии с решениями судов), но и неэтичным.
В частности, г-н Прянишников не приложил видимых усилий для урегулирования долгов своей бывшей компании, не способствовал установлению контактов со своим преемником, не проинформировал подрядчиков и коллег по цеху о своем новом статусе. Это недопустимо и неприемлемо в цивилизованном профессиональном исследовательском сообществе, формирование которого является одной из задач ОИРОМ. Партнерство призывает подрядчиков и заказчиков маркетинговых исследований относиться к коммерческим условиям и самому факту сотрудничества с вышеуказанными компаниями и лицами с повышенным вниманием.

С уважением,

Ответственные секретари ОИРОМ                                                                                                                22.12.2009 г.
М.Волькенштейн
А.Демидов
Д.Писарский

Добавить тут особо нечего кроме того, что голосовали единогласно. Меняют ли такие заявления что-то в нашей действительности? Не уверен. Нужно ли их тогда принимать? Абсолютно уверен, что нужно.

Как обычно, члены ОИРОМ собрались на последнее в уходящем году общее собрание для подведения итогов. По ставшей уже традиционной процедуре сложили данные по обороту компаний-членов ОИРОМ и сделали экспертные предположения по дооценке, учитывающей обороты компаний, не входящих в достопочтенное объединение. Что получилось? Вот официальная позиция нашей отраслевой ассоциации:

По подсчетам ОИРОМ российский рынок маркетинговых исследований в целом сохранил свой объем в рублевом выражении в 2009 году по сравнению с 2008 годом. В долларовом выражении рынок уменьшился примерно на 18%, т.е. с 325 млн. долларов США в 2008 году до 265 млн. долларов США в 2009 году.

Добавлю от себя. Полагаю, что все-таки сокращение было и в рублевом выражении. И не менее чем на 5-7%. Такая моя оценка основана на представлении о неравномерном распределении спада в структуре отрасли. Как неоднократно было уже замечено, в том числе и уважаемым А.М.Демидовым, крупные компании лучше переносят спад спроса. Именно они и составляют основу ОИРОМ. Соответственно, все то, что находится за рамками непосредственных подсчетов членов ОИРОМ, упало гораздо сильнее. Да, вклад нечленов ОИРОМ не определяет объемы рынка, по вклад все же дает. И если 20% рынка упали на 30-40%, то даже учитывая некоторое возможное перераспределение  клиентов, общий спад неизбежен. Кроме того, совершенно очевидно исчезновенние некоторых типов клиентов просто “как класса”. Эти деньги ушли с рынка рисеча и незамечать этого нельзя.